Vlaganje

Kaj je v portfelju Berkshire Hathaway?

Warren Buffett in njegova holding Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B)so velikani. Buffett je seveda postal ikona v svetu naložb, ko je izbral ogromne zmagovalce, kot so npr Coca Cola (NYSE: KO)in Bank of America (NYSE: BAC). Berkshire Hathaway je postal vodilni konglomerat zaradi Buffettovega vlaganja in njegovega poslovnega znanja. Buffettov uspeh bi se lahko še naprej izboljševal zaradi možnosti, da bi nekatere njegove najboljše delnice presegle.

Delnice, ki jih je Warren Buffett nedavno kupil ali dodal

Medtem ko je Buffett v prejšnjih četrtletjih odprl nove pozicije v več delnicah, je bil legendarni vlagatelj v drugem četrtletju 2021 veliko bolj selektiven. Berkshirovemu portfelju je bila dodana le ena nova delnica: Organon (NYSE: OGN). Berkshire je kupil 1.550.481 delnic farmacevtske družbe za 46,9 milijona dolarjev.

Tehnično gledano Berkshire ni kupil novega deleža v Organonu. Konglomerat je pridobil delnice zaradi svojega položaja v Merck (NYSE:MRK), ki se je junija 2021 odcepila od enote za žensko zdravje v ločen subjekt, s katerim se trguje na borzi.





Warren Buffett z ljudmi v ozadju

Vir slike: The Motley Fool.

V drugem četrtletju 2021 je Buffet tudi naročil Berkshire Hathaway, naj poveča svoje obstoječe deleže v teh treh podjetjih:



zaprl sem svoj bančni račun pred preverjanjem stimulacije
Zaloga

Število delnic v lasti

Povečanje števila deležev v prvem četrtletju 2020

Vrednost celotnega vložka



kaj se zgodi z mojim denarjem, če je delnica umaknjena
Aon (NYSE: AON) 4.396.000 7,3 % 1 milijardo dolarjev
Kroger (NYSE: KR)

61,787,910

enaindvajset%

2,4 milijarde dolarjev
RH (NYSE:RH)

1,791,967

2 %

1,2 milijarde dolarjev

Vir podatkov: vloge Berkshire Hathaway 13F-HR.

lahko kupite del zaloge

Delnice, ki jih je Buffett nedavno prodal

V drugem četrtletju leta 2021 je Buffett zmanjšal pozicije Berkshire Hathawaya v več delnicah, vključno s tremi farmacevtskimi delnicami:

Zaloga

Število delnic v lasti

Zmanjšanje števila deležev od prvega četrtletja 2020

stopnja davka na kratkoročni kapitalski dobiček

Vrednost celotnega vložka

AbbVie (NYSE:ABBV) 20,527,861 (10,2 %) 2,3 milijarde dolarjev
Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) 26,294,266 (15,3 %) 1,8 milijarde dolarjev
Chevron (NYSE:CVX) 23.123.920 (23 %) 2,4 milijarde dolarjev
General Motors (NYSE:GM) 60.000.000 (10,4 %) 3,6 milijarde dolarjev
Liberty Global Class C (NASDAQ:LBTYK) 1,876,522 (74,5 %) 50,7 milijona dolarjev
Marsh & McLennan (NYSE:MMC) 4,196,692 (20,6 %) 590,4 milijona dolarjev
Merck (NYSE:MRK) 9,157,192 (48,8 %) 712,2 milijona dolarjev
UŠ. Bancorp (NYSE:USB) 128,888,906 (0,6 %) 7,3 milijarde dolarjev

Vir podatkov: vloge Berkshire Hathaway 13F-HR.

In čeprav je Buffettov najljubši čas zadrževanja običajno 'za vedno', se je odločil, da bo v drugem četrtletju 2021 popolnoma zaprl pozicije Berkshire Hathawaya v treh delnicah: Sistemi premazov Axalta (NYSE: AXTA), Biogen (NASDAQ:BIIB), in Liberty Global Class A (NASDAQ:LBTYA).

Najboljše delnice, ki jih ima Warren Buffett po velikosti

Berkshire Hathaway ima skupno v lasti več kot 40 delnic. Tukaj je 10 najboljših delnic holdinga, razvrščenih po vrednosti holdinga:

Zaloga

Število delnic v lasti

Vrednost vložka

Apple (NASDAQ: AAPL) 907,559,761 130,6 milijarde dolarjev
Bank of America (NYSE: BAC) 1,032,852,006 44,7 milijarde dolarjev
American Express (NYSE:AXP) 151.610.700 27 milijard dolarjev
Coca Cola (NYSE: KO) 400.000.000 21,6 milijarde dolarjev
Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) 325,634,818 12 milijard dolarjev
Moody's (NYSE:MCO) 24,669,778 9,2 milijarde dolarjev
UŠ. Bancorp (NYSE:USB) 147,315,527 8,9 milijarde dolarjev
Verizon Communications (NYSE: VZ) 158,824,575 8,7 milijarde dolarjev
SVET (OTC: DA.F) 225.000.000 * 6,9 milijarde dolarjev
DaVita (NYSE: DVE) 36,095,570 4,4 milijarde dolarjev

Vir podatkov: prijava Berkshire Hathaway 13F-HR. Vrednotenja, aktualna v času pisanja. *Število delnic v lasti na dan 31. decembra 2020, kot je navedeno v letnem pismu delničarjem za leto 2020.

kaj se zgodi z delnicami v stečaju

Obstaja očitna vrzel med vrednostmi delnic št. 1 in št. 2 v Berkshire Hathaway portfelja . Na prvem mestu je Apple tako velik delež, da je Buffett tehnološkega giganta označil za 'tretjega največjega podjetja' Berkshire Hathaway po njegovih zavarovalniških in železniških podjetjih, ki so v polni lasti. Buffett je tudi opisal Apple kot 'verjetno najboljše podjetje, kar jih poznam na svetu.'

Bank of America kot druga največja pozicija Berkshire Hathawayja še posebej izstopa, ker je Buffett v zadnjih četrtletjih zmanjšal pozicije večine svojih bančnih delnic. Vodilni ponudnik finančnih storitev še naprej uživa koristi od svojih naložb v tehnologijo, vključno z mobilnimi aplikacijami.

Bi morali slediti Buffettovim potezam?

Čeprav je zagotovo lahko zanimivo spremljati, kaj Buffett in drugi vlagatelji milijarderji kupujejo in prodajajo, nikoli ni pametno skočiti v delnico samo zato, ker to počne nekdo drug, tudi če je ta nekdo Oracle of Omaha.

Glede na to vam lahko pogled na delniški portfelj Berkshire Hathaway ponudi veliko idej za delnice, ki jih lahko dodatno raziščete, da bi ugotovili, kaj je primerno za vaš portfelj na podlagi vaše lastne tolerance tveganja in naložbenih ciljev.



^